Momentos de Magia.
El Conde de Armeron promete a sus hijas Lady Lencia y Lady Alice que las llevara a Francia para conocer los castillos del río Loira. Como el Conde ha estado muy deprimido por la muerte de su esposa el año anterior, viaja a Niza y durante su estancia allí se casa con una francesa. Cuando regresa a casa, en lugar de llevarlas a Francia como les había prometido, se va con su flamante esposa a Suecia. Como a Lencia le preocupa la desilusión que embarga a su hermanita, decide vestirse para parecer mayor y se hace pasar por la viuda Lady Winterton y Alice por Miss Austin, y se van a Francia. Casualmente en la estación conocen a Duc de Monrichard, gobernador de Chaumont, quien las invita a hospedarse en su castillo. El único huésped del duque es su sobrino, el Vizconde Bethone, quien solo tiene veintiún años de edad, y de inmediato es atraído por Alice. A la vez el duque, que tiene la reputación de perseguir a cuanta mujer bonita conoce, coquetea con Lencia y ella se enamora de el. Como pretende ser una viuda ocasiona grandes dificultades a las dos hermanas.
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